Serviceportal für Vertriebspartner

Dein Anliegen. Der richtige Weg. Ohne Umwege.

Machbarkeit, Arbeitgeberwechsel, Berechnung oder Rückfrage: Wähle den passenden Serviceweg und bringe deinen bAV-Fall strukturiert auf den Weg.

Service auswählen ↓

5 klare Servicewege
1 zentraler Ansprechpartner
Bundesweit nutzbar

Deine Servicewege

Was möchtest du heute auf den Weg bringen?

Jeder Einstieg ist klar beschrieben. Falls dein Fall nicht eindeutig passt, übernimmt der Partner-Assistent die Einordnung.

01Fallprüfung

Machbarkeitsanfrage.

Eine erste strukturierte Einordnung für Unternehmen, Versorgungsidee und gewünschte Umsetzung.

02Bestandsfall

Arbeitgeberwechsel sauber begleiten.

Bestehende bAV-Verträge, neue Zuständigkeiten und die nächsten Schritte verständlich zusammenführen.

Arbeitgeberwechsel einordnen ↗

03Interaktiv

bAV selbst rechnen.

Nettoeinsatz, Arbeitgeberzuschuss und mögliche Entwicklung anschaulich im vorhandenen Vorsorgeplaner erleben.

bAV-Selbstrechner öffnen ↗

04Orientierung

Infothek.

Hier entsteht ein wachsender Wissensbereich mit Erklärvideos, Podcasts und anschaulichem Material für die Praxis.

Infothek ansehen ↓

05Assistenz

bAV Multitask CRM für Assistenten.

Der zentrale Arbeitsbereich für strukturierte Vorgänge, Aufgaben und die Zusammenarbeit im Assistenzprozess.

CRM öffnen ↗

Kein Standardfall? Beschreibe dein Anliegen kurz. Die passende fachliche Zuständigkeit wird anschließend persönlich koordiniert.

Anliegen beschreiben

Einfach im Ablauf

Von deiner Anfrage zur nächsten klaren Entscheidung.

01
Serviceweg wählen
Du startest dort, wo dein Fall heute steht.
02
Rahmendaten einordnen
Im Erstkontakt genügen die wesentlichen Eckpunkte.
03
Persönlich weiterführen
Die nächsten Unterlagen und Schritte werden gezielt abgestimmt.

Infothek

Wissen, das komplexe Themen einfach macht.

Hier entsteht eine Infothek, in der Erklärvideos, Podcasts und Veranschaulichungsmaterial zur Verfügung stehen werden.

Erklärvideos

In Vorbereitung
Komplexe bAV-Themen kurz, verständlich und visuell erklärt.

Podcasts

In Vorbereitung
Praxiswissen und Einordnungen zum Anhören – flexibel für unterwegs.

Veranschaulichungsmaterial

In Vorbereitung
Grafiken und Übersichten für Beratung, Erklärung und Gesprächsvorbereitung.